Album zawiera gościnne występy Kurta Ellinga, Curtisa Stigersa, Joss Stone i Williego Nelsona.

– Utwory bigbandowe zostały nagrane w 2014 r. Paul Moran i Chris White samodzielnie wybrali nagrania, do których chcieli stworzyć bigbandowe aranżacje. Nagrane w 2018 i 2019 r. duety, podkreślają szereg indywidualnych cech zaproszonych wokalistów – Kurta Ellinga, Curtisa Stigersa, Joss Stone i Williego Nelsona. W piosenkach nagranych z Williem Nelsonem – „What's Wrong With This Picture” i „Steal My Heart Away” ogromną rolę odgrywa również talent gitarowy Lukasa Nelsona z Promise Of The Real. Utwory z Nelsonem i Ellingiem zostały nagrane w 2018 i 2019 r., natomiast ze Stigersem i ze Stone – w 2018 r.

- Van Morrison

Van Morrison jest prawdziwym innowatorem muzyki popularnej, wiecznie niespokojnym poszukiwaczem, który dzięki swojemu magicznemu wokalowi, a także alchemicznej fuzji R&B, jazzu, bluesa i celtyckiego folku stworzył być może najbardziej duchowo transcendentne utwory w kanonie rock’n’rolla. Jego nagrania, kierowane wyłącznie kaprysami własnej muzy, obejmują niezwykły zakres stylistyczny, zachowując przy tym spójność i czystość, praktycznie niespotykaną wśród jego współczesnych. Wszystko to łączy mityczna siła jego wyjątkowej muzycznej wizji i zapadającego w pamięć wokalu: spiralne powtórzenia zawodzeń i szeptów, które przekraczają granice języka, by wyrazić emocjonalne prawdy daleko wykraczające poza dosłowne znaczenie.

1. Ain't Gonna Moan No More (duet z Kurt Elling)
2. Broken Record (duet z Kurt Elling)
3. Avalon of the Heart
4. Close Enough for Jazz (duet z Curtis Stigers)
5. I'll Be Your Lover Too
6. Only a Dream
7. So Quiet in Here
8. Someone Like You (duet z Joss Stone)
9. The Beauty of the Days Gone By
10. The Master's Eyes
11. So Complicated
12. Choppin' Wood
13. You Gotta Make It Through the World
14. What's Wrong with This Picture (duet z Willie Nelson)
15. Steal My Heart Away (duet z Willie Nelson)